Настройка агента 2 мин чтения
Воронка и рабочие этапы
Выберите, в какой части продаж агент отвечает, а где работает команда.
В этой статье
Воронка связывает агента с процессом продаж в amoCRM. Рабочие этапы определяют, на каких этапах этого процесса он может отвечать клиентам.
Выбор воронки
Воронка задаётся при создании агента. Один агент работает с одной воронкой; уже занятую другим агентом воронку мастер не предложит для повторного выбора.
Например, для первичных обращений можно выбрать воронку продаж и поручить агенту только уточнение запроса. На этапах согласования и оплаты разговор продолжит команда.
Изменение рабочих этапов
- Откройте агента → «Настройки» → «Этапы работы и передача».
- В списке «Этапы, где агент отвечает» отметьте нужные этапы.
- Нажмите «Сохранить» в этом разделе.
- Проверьте этап контрольной сделки в amoCRM.
Важно: пустой выбор означает все этапы, а не остановку агента. Чтобы остановить ответы, используйте верхний переключатель на странице агента.
Этап для менеджера
Для автоматической передачи выберите конкретные рабочие этапы и отдельный этап менеджера, который не входит в этот список. При режиме «Все этапы» агенту негде закончить своё участие.
Такое же разделение нужно для передачи при достижении цели. Как настроить передачу.
Если этап недоступен
Если ЛК показывает «Сохранённый недоступный этап», проверьте воронку в amoCRM и актуальный список этапов. Выберите подходящие доступные этапы и сохраните настройки. При ошибке загрузки сначала воспользуйтесь «Повторить».