Дополнительные возможности 2 мин чтения
Как агент заполняет CRM
Разрешите переносить сведения из разговора в поля сделки и контакта.
В этой статье
Агент может записывать сведения из переписки в существующие информационные поля amoCRM. Например, сохранять уточнённые данные о запросе клиента. Функция требует пробного или платного доступа и доступности в аккаунте.
Как включить
- Откройте агента → «Настройки» → «Заполнение CRM».
- Включите «Заполнять данные сделки», «Заполнять данные контакта» или оба переключателя — в зависимости от задачи.
- Дождитесь загрузки полей. Если ЛК сообщает об ошибке доступа к amoCRM, сначала устраните её.
- Нажмите «Сохранить» в этом разделе.
В инструкции агенту укажите, какие сведения нужно узнать в разговоре. Названия и назначение полей в CRM должны быть понятны вашей команде.
Что важно знать
Агент работает с уже существующими информационными полями по данным переписки. Включение функции не создаёт новую структуру полей и не означает разрешение любых изменений в CRM.
Важно: заполненные поля могут обновляться. Перед запуском решите, какие сведения допустимо уточнять автоматически, и проверьте результат на контрольной сделке.
Как проверить
Проведите контрольный разговор через подключённый канал и сообщите сведения, которые агент должен собрать. Затем откройте сделку и контакт в amoCRM и сравните поля с перепиской.
Тестовый чат помогает проверить вопросы и ответы, но не подтверждает запись в реальную CRM. Для смены этапа и передачи менеджеру нужны отдельные настройки.
Если данных нет, проверьте сохранение переключателей, доступ к функции и наличие нужных сведений в разговоре. При повторной ошибке откройте «Поддержка» в ЛК.