Дополнительные возможности 2 мин чтения
Как передавать разговор менеджеру
Задайте условия и этап, на котором общение продолжит человек.
В этой статье
Автоматическая передача переводит сделку на выбранный этап amoCRM. Это помогает завершить участие агента, когда требуется человек. Функция требует пробного или платного доступа и доступности в аккаунте.
Выберите этапы
- Откройте «Настройки» → «Этапы работы и передача».
- Отметьте конкретные «Этапы, где агент отвечает».
- Включите «Передавать менеджеру».
- Выберите «Этап передачи», который не входит в рабочие этапы агента.
- Нажмите «Сохранить» в этом разделе.
Например, агент отвечает на этапе «Первичный запрос», а менеджер продолжает на этапе «Консультация». При выборе всех этапов такой границы нет, поэтому сначала ограничьте рабочие этапы.
Объясните, когда нужна передача
В разделе «Инструкция агента» заполните «Условия передачи менеджеру» и сохраните изменения.
Пример:
Передавай разговор, если клиент прямо просит человека, сообщает о проблеме с уже оплаченным заказом или просит условия, которых нет в наших материалах.
Условия должны быть понятными и проверяемыми. Не ограничивайтесь формулировкой «передавай в сложных случаях»: объясните, какие случаи считать сложными.
Проверьте сценарий
Во вкладке «Тест» напишите просьбу позвать человека. Предложенная передача показывается как результат симуляции и не меняет реальную сделку.
После контрольного разговора через реальный канал проверьте новый этап в amoCRM и результат действия в «Диалогах».
Важно: передача означает переход сделки на этап. Она сама по себе не назначает конкретного сотрудника и не гарантирует, что он уже прочитал сообщение. Согласуйте с командой работу на этом этапе.
Для передачи после выполнения задачи используйте отдельную настройку «Передавать при достижении цели».